隨著我國國際造紙業(yè)地位的不斷提升，自主研發(fā)創(chuàng)新能力不斷增強，國內(nèi)產(chǎn)學(xué)研設(shè)計相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系已基本形成，我國造紙業(yè)逐漸由數(shù)量主導(dǎo)型進(jìn)入技術(shù)主導(dǎo)型，在“十二五”期間，國內(nèi)自主研發(fā)制造了一系列國際先進(jìn)水平的造紙裝備，先進(jìn)產(chǎn)能比例由“十一五”期間的35%提高50%以上；產(chǎn)品質(zhì)量大大提高，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了一批紙及紙板品牌產(chǎn)品；生活用紙、特種紙及包裝用紙供給能力增強。
一、包裝紙行業(yè)的概況
我國包裝紙主要以廢紙為生產(chǎn)原材料，主要包括白板紙、箱板紙、瓦楞原紙及其它紙板等，廣泛用于包裝食品、藥品、家用電器、日用百貨、針棉織物、文化用品等，使用范圍覆蓋國民生產(chǎn)、生活各個領(lǐng)域，是我國紙及紙板消費量占比大的紙種之一。
全國紙及紙板生產(chǎn)量、消費量對比
(數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理)
紙包裝受益于易加工、易保存、運輸方便、可印刷及可回收降解等特點，符合“綠色包裝”發(fā)展趨勢，對塑料、金屬及玻璃等包裝材料的替代性逐步增強。自2008年開始，中國的紙包裝需求量始終以年均6.5%的速度保持增長，增速遠(yuǎn)高于世界其他國家。
包裝紙相對于整體造紙行業(yè)集中度較高。近幾年在環(huán)保政策限制下，部分中小型包裝紙生產(chǎn)企業(yè)先后關(guān)停限產(chǎn)，導(dǎo)致包裝紙產(chǎn)能總體縮緊，行業(yè)出清給龍頭企業(yè)拓展市場份額提供機(jī)遇。
二、市場需求分析
造紙行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性原料行業(yè)，受經(jīng)濟(jì)增速影響明顯，近年受經(jīng)濟(jì)增速下行壓力等因素影響，我國造紙業(yè)出現(xiàn)了增速放緩甚至負(fù)增長現(xiàn)象，但是箱板紙、瓦楞原紙等包裝用紙因下游需求加大等因素影響保持了良好的增長態(tài)勢。但目前我國正在實施供給側(cè)改革，造紙行業(yè)去除落后產(chǎn)能的效果顯著，部分造紙企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn)，包裝用紙供需格局緊張。產(chǎn)能過剩度同比開始下降，在環(huán)保壓力下，受排產(chǎn)緊張等因素影響，部分地區(qū)紙企仍然處于停限產(chǎn)狀態(tài)，而下游采購積極性開始高漲，行業(yè)的庫存開始減少，國內(nèi)包裝用紙供應(yīng)狀況開始出現(xiàn)持續(xù)緊缺狀態(tài)。
1、涂布白板紙市場
涂布白板紙是在原紙板上涂布白色涂料后，經(jīng)整飾加工制成的機(jī)制紙板。涂布白板紙涂布面白度較高，平滑度、油墨吸收性和印刷光澤度都很好，主要用于單面彩色印刷后制作包裝盒。在國家一系列政策實施下，國內(nèi)涂布白板紙市場逐步回暖，受益于我國包裝市場的增長，未來需求將會進(jìn)一步上升。
2、箱板紙市場
箱板紙又稱牛皮紙、�？�，是紙箱用紙的主要紙種之一。主要是與瓦楞紙芯粘合后制成瓦楞紙箱，主要用于家用電器、日用百貨、針棉織物、文化用品、中西成藥等的外包裝。我國國內(nèi)箱板紙市場需求旺盛，除2013年受行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)影響略有下滑外，整體保持增長態(tài)勢。
箱板紙和瓦楞原紙是生產(chǎn)瓦楞紙箱的主要原材料，瓦楞紙箱被廣泛用于快遞包裝。近年來我國網(wǎng)絡(luò)購物快速發(fā)展，產(chǎn)品運輸過程中的二次包裝帶動了箱板紙需求量上升。目前移動購物市場正在飛速發(fā)展階段，典型電商企業(yè)也在逐漸向三四線城市甚至農(nóng)村市場進(jìn)行擴(kuò)張，并帶動國內(nèi)箱板紙市場的需求增長。
3、瓦楞原紙市場
瓦楞原紙又稱瓦楞芯紙。是構(gòu)成瓦楞紙板波紋狀中芯所用的原料紙，主要用作瓦楞紙板的瓦楞芯層(中層)，對瓦楞紙板的防震性能起重要作用，也可單獨用作易碎物品的包裝用紙。近年來進(jìn)出口量保持在10萬噸以內(nèi)，國內(nèi)市場供需平衡度較好。同樣受益于電商網(wǎng)購數(shù)量及快遞業(yè)的迅速發(fā)展，我國瓦楞原紙的需求量保持了良好的發(fā)展趨勢，但近兩年有下降的態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-4月我國瓦楞紙箱產(chǎn)量為997.92萬噸，同比下滑1.37%。
2013-2018年中國瓦楞紙箱產(chǎn)量情況
(數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理)
三、行業(yè)供給因素分析
我國造紙業(yè)快速發(fā)展吸引了大量中小企業(yè)進(jìn)入，產(chǎn)能在短時間內(nèi)迅速擴(kuò)張，由于新增產(chǎn)能中以低端產(chǎn)能為主，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩現(xiàn)象開始顯現(xiàn)。“十二五”期間，市場需求呈現(xiàn)減緩態(tài)勢，紙及紙板消費量由9,173萬噸增至10,352萬噸，年均增長率為2.4%。
1、環(huán)保要求的提高有效地淘汰落后產(chǎn)能
為促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，國家同時實施“節(jié)能減排綜合工作方案”、《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》等政策，明確將“資源、環(huán)境、結(jié)構(gòu)”作為造紙業(yè)發(fā)展的主線，實施結(jié)構(gòu)減排、工程減排及管理減排，對造紙源頭、生產(chǎn)過程及終端污染物進(jìn)行綜合防治，針對草漿、較大污染源和重點流域制漿造紙企業(yè)進(jìn)行整治。
2、進(jìn)口廢紙的限制制約行業(yè)產(chǎn)能盲目擴(kuò)張
我國主要廢紙進(jìn)口國為美國、英國及日本等地，美國為主要來源。廢紙市場和宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，由于歐洲、美國、日本等廢紙主要出口地區(qū)和國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，導(dǎo)致可出口至我國的廢紙貨源不斷減少，我國作為全球大廢紙進(jìn)口國，未來需要進(jìn)一步提高國內(nèi)廢紙回收率，減少對國外進(jìn)口廢紙的依賴。
為調(diào)整我國造紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，我國在“十二五”期間加大了廢紙回收利用，以廢紙為主要原料的新建項目和計劃新建項目增多，規(guī)模增大。目前廢紙利用率已經(jīng)達(dá)到世界較高水平，但廢紙回收率增長較慢，仍處于世界較低水平，原材料仍然是未來制約我國造紙業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。
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